四月销量腰折 车企不该甩锅给疫情-足球买球

四月销量腰折 车企不该甩锅给疫情
  • 王笑渔
  • 2022年05月04日 21:17

都知道4月销量惨,但不知到底有多惨。

5月1日,又是每月一次,造车新势力晒交付量成绩的日子。就和学生考试一样,总有那么一两个学生最早交卷,也总有那么几个同学压哨交卷。最早交卷的是极氪,最晚交卷的是零跑。恰巧,这个4月交付量最高的是零跑,排在末尾的是极氪。

4月,新一波疫情对汽车工业重地的长三角地区造成了重创。不仅是上海这样的终端销量第一的城市,面临车辆交付停摆的难题,供应链和物流的动荡也让很多车企“无车可造”。

据乘联会最新的预计,4月乘用车零售量约为110万辆,同比下降31.9%。在3月28日-4月24日这段时间,国内新能源乘用车终端上险数仅达到27万辆左右,与3月份的44.45万辆相比下跌近四成。部分车企,环比跌幅超过五成,堪称腰折。

对于仍处在成长期、抗风险能力较弱的造车新势力来说,4月又来了一场“倒春寒”。

与往常的交付量比拼不同,4月比的已经不再是谁卖得更好,而是谁跌得更少。例如单月销冠零跑汽车,环比增幅为-9.7%;排名下滑明显的理想汽车和蔚来,环比都出现了交付量腰折的情况。但有个特例,3月交付量基数较低的极氪,甚至还录得环比正增长。

可以预见的是,随着上海等地的疫情得到有效控制,“无车可造、无车可卖”的情况会逐步缓解。但是,这不禁让人想起哈佛商学院教授理查德·帕斯卡尔的一句话:“21世纪,没有危机感是最大的危机。”

对新势力们来说,不能总是等着风平浪静,总该有一天要学会迎风而立。

五月会更好吗?

上海,不仅是汽车产业重地,同样也是乘用车销量重地。

2021年全年上海乘用车市场整体实现68万辆的规模,占据全年城市终端销量第一的水平。且近两年乘用车产量月均保持近14万辆的水平。对于造车新势力而言,上海终端交付的停摆是一个噩耗。

比如,上海作为蔚来销量最大的城市,占据了蔚来2021年销量的19%。以蔚来es6为例,据盖世汽车的统计显示,1-12月蔚来es6累计终端销量41,127辆,这其中该车型卖得最好的上海市场,共计7777辆——占蔚来全国销量的18.9%。

终端交付的停摆,就相当于4月,蔚来直接丢掉了近两成的销量。作为对比,小鹏在上海的销量占比约10%,理想则更少了,只有约7%——直接受到终端销量停摆的影响较小。

蔚来在上海的门店

5月,是新的开始。在5月1日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上,相关部门负责人表示,上海本轮疫情防控取得阶段性成效。当前,上海市已有6个区实现社会面基本清零——这也就意味着,上海的终端门店会重新开启,并逐步恢复卖车。

对造车新势力来说,目前大家手上都攒了大量的订单。因为从3月以来,新能源车市迎来一大波涨价潮,也衍生出消费前置,导致了很多消费者是赶在5月正式涨价前下订。

以极氪为例,4月22日,官方宣布决定对极氪001车型价格及购车权益进行调整,最大涨幅为2.05万元,从5月1日零时起生效。这才有了极氪方面透露的信息:4月订单量破万。

再比如,合创汽车近日公布的4月订单量为3,084台,主打性价比的合创z03车型,开始逐步放量。

不过,这一波订单消耗完之后,新势力们会面临“无新可上”的情况——原定于2022年4月21日-4月30日在北京举办的2022(第十七届)北京国际汽车展览会(auto china 2022)将延期举办。这就直接导致了,后续新车发布、发售的计划被完全打乱。

比如理想汽车的第二款车型理想l9,原计划是在北京车展进行亮相。但随后又改为4月16日发布,不料理想汽车总部所在地北京再现本土疫情,发布会被迫再次改期。

还有,小鹏的第四款车型小鹏g9,原本是在北京车展进行预售,但目前官方给出的信息是:“我们6月见”。

运气较好的一些新势力,现在还有新车型在卖。比如,蔚来et7赶在这波疫情之前开始进行规模化交付,在4月交付量中,就有693台是et7贡献的。

但不过,由于疫情对物流、聚集性活动的限制,蔚来没像以前es6、es8开始交付时那样,组织全国范围内的用户试驾活动。

再比如上汽和阿里的合资品牌智己汽车,赶在疫情封控之前,把新一批试驾车造出来,运出上海。甚至还提前一个月时间,就录制好了一整场线上发布会。但智己在全国多地的试驾活动,仍面临诸多的现实困难。

全靠运气,肯定不行。

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还要坐以待毙吗?

比“无车可卖”更难受的,是“无车可造”。据盖世汽车的分析显示:结合当前疫情管控下,车企停工停产时间和复工复产状况,4月上海区域整车企业将减产12万辆左右。

当然,目前没有一家造车新势力具备在上海进行整车制造的“资格”,几乎都是在浙江、江苏、安徽等省份建厂,共享长三角的产业资源。所以,新势力的困境,更多的是受到上海及周边地区供应链企业的停工、停运影响。

“自3月末以来,由于长三角疫情反弹,全行业的供应链、物流和生产出现了被严重扰乱的情况。理想汽车常州基地位于江苏常州,处于长三角中心地带,而理想汽车的零部件供应商超过80%分布在长三角地区,且其中很大一部分位于上海、江苏昆山。”

理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠坦言,受到长三角疫情的影响,位于上海和江苏昆山等地区的部分供应商无法供货,有些供应商甚至完全停工、停运,导致现有零部件库存消化后无法继续维持生产,这对理想汽车4月份的生产造成很大影响,导致部分用户的新车交付延期。

此前,理想汽车ceo李想在朋友圈提醒大家,除了要关注零部件供应问题,还要关注中小供应商的生存问题,及时止损。疫情当下,除了要关注零部件供应问题外,还要提前关注三级、四级、五级中小零部件供应商在此轮疫情中的生存问题,要及时分析与排查,该援助支持的就要果断行动。

换而言之,找供应商替代方案。

早在去年“芯片慌”严重的时候,2021款理想one就找到了国内头部毫米波雷达公司森思泰克,进行补充。这其实,在汽车行业里是一种常见的生产方式。

去年博世车身电子稳定系统(esp)出现短缺,大批车企都拿不到货。而为了将供应链风险降到最低,大型汽车公司一般会选择一家b点供应商作为备案。

比如,在esp方面,丰田就有自家的电装作为备选,大众、奥迪和宝马的备选是大陆特威斯,福特和通用的备选是天合,即便是协助博世发明esp的奔驰,也备选了大陆特威斯和德尔福两家。

至于4月能够逆袭,并成为交付量冠军的零跑汽车,正是考虑到了这一点,官方给出的说法是:“基于零跑全域自研,在供应链的选择多供应企业、多区域规划,有效改善疫情对供应链保供的影响。”

除了供应商选择,工厂选址也是一门玄学。

在“蔚小理”三家头部新势力车企中,只有小鹏汽车一家没有宣布工厂停产。目前,小鹏主要的自建生产基地在广东肇庆,也是新势力中少数的“南派造车”。与之相反,蔚来的生产重心放在安徽合肥,理想汽车生产基地位于江苏常州。

这意味着,蔚来和理想的整车和供应链重心,现阶段都放在了长三角地区。这也恰巧是新一轮疫情爆发的中心,很快蔚来在4月9日宣布来整车生产暂停,理想在4月20日给出的说法比较委婉:位于江浙沪地区的供应链企业无法供货,导致部分用户的新车交付延期。

从后续的工厂布局来看,蔚来仍采取集群式的发展路径,蔚来目前已投入试制生产的新工厂位于合肥新桥,与现在的江淮蔚来工厂相隔不到50公里,同属长三角地区。

在供应链稳定的时候,可以最大限度得提高生产效率、减低运输等方面的成本。一旦像现在这样,在同一地区范围内出现封控,那么很快就会造成生产停摆,企业正常运转也会受到影响。

而理想汽车和小鹏汽车,目前都在进行跨地区建厂。像小鹏的第二座自建工厂则落地武汉,届时将在华中、华南地区布局两座工厂。理想的下一座工厂,则已经在北京顺义区开始建设改造,届时将形成华北、华东地区的两座工厂。

在多地布局这方面,比亚迪的经验就值得参考。此前有媒体公布了2022年4月上半月的国内汽车厂商上险数(截至4月17日)数据,比亚迪上险数为35743辆,是唯一一家实现增长的车企,89%的同比增长与其它汽车厂商形成鲜明的对比。

一方面是,比亚迪进行大量关键零部件的垂直整合,保证相对稳定的产能,确保订单及时转化为销量;另一方面,比亚迪的多地区布局,提高了抗风险能力。比如,比亚迪在国内现有九大生产基地:深圳宝龙、惠州坑梓、西安高新、青海西宁、贵州贵阳、重庆璧山、长沙宁乡、安徽蚌埠、济南基地。同时,在上述地区比亚迪还相应的配套建设了动力电池等零部件供应企业。

特斯拉也同是如此,在上海工厂面临停工之时,其位于德国柏林的新工厂,已经开始投产德国制造的特斯拉车型。这也意味着,靠上海工厂出口欧洲市场的阶段性任务已经完成。如果是摆在一年前,那马斯克早就在社交媒体上诉苦了。

特斯拉和比亚迪们能有今天的成绩,除了后天的努力之外,仍有很多客观因素的影响。比如在政策扶持上,特斯拉往往能比新势力们更先吃到甜头。

像首批复工复产名单,特斯拉就位列其中。亦或是在供应链的话语权方面,众多大型主机厂、跨国合资车企手里有着更大的采购量,越是在危机时刻,越有资本去谈价格、谈产能,而体量较小的新势力们,只能跟在后面等汤喝。

写在最后

当然,备选供应商、多区域建厂等等方式都是后话,现在最重要的还是让企业活下来。

正如巴菲特近日在股东会上所说,“我们不知道疫情会发生什么,我们不知道经济会发生什么。有很多事情会变,但有一件事情不变,就是我们总会持有很多现金,不是说商业票据,我们也没有货币市场基金,我们相信应该持有大量现金。”

“非常相信现金,这就如同我们的氧气。”

庆幸的是,“蔚小理”三家造车新势力手头现金充足。据财报显示,截至2021年12月31日,蔚来的现金及现金等价物、受限制现金及短期投资结余为554亿元;理想汽车手头的金储备为501.6亿元;小鹏汽车手头的现金为435.44亿元。

那些连交付量都没敢公布的尾部新势力,即将面临新一轮洗牌。


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